Bolsas caem no Brasil e exterior com abertura da curva de juros nos EUA

Uma escalada do conflito entre Israel e Hamas agregou risco aos mercados semana passada, e bolsas caem no Brasil e exterior.

Do ponto de vista de mercado, o principal risco observado é que uma escalada na guerra para outros países, incluindo o Irã, impacte a oferta de petróleo.

Afinal, a commodity, que chegou a cair próximo a 10% no início do mês, já acumula a segunda semana seguida de alta.

Ainda no exterior, dados da atividade econômica dos EUA também movimentaram os mercados.

Na terça (17), foram divulgados dados do varejo, que vieram acima do esperado e resultaram em uma abertura da curva de juros americana e, consequentemente, aqui no Brasil.

Esse movimento nos juros foi reforçado na quinta (19), após declarações do presidente do Fed, Jerome Powell. 

Ele afirmou que “dadas as incertezas e os riscos, o comitê está procedendo com cautela”. 

Em resumo, os principais índices de ações caíram nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Aqui no Brasil o Ibovespa fechou a semana na região dos 113 mil pontos com 2,2% de baixa.

Já o mercado local de juros futuros registrou altas nos principais vértices da curva. O dólar futuro, por outro lado, caiu, e caminha para fechar a semana cotado a R$ 5,04 com 1% de desvalorização semanal ante o real.

Ibovespa: bolsas caem no Brasil e exterior

O Ibovespa fechou a semana anterior aos 113.155 pontos com 2,25% de baixa. No ano, o índice brasileiro opera 6,37% de alta.

Além de seguir refletindo ambiente global, vale ressaltar as reestimativas do mercado local para os juros terminal, dado às pressões causadas pela curva norte-americana (leia mais).

IFIX – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

O IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) voltou a cair, e fechou a semana passada com -0,74% de alta aos 3.168 pontos.

Porém, o IFIX continua em campo positivo no ano de 2023, acumulando +10,74% de valorização.

Internacional: curva de juros nos EUA volta a abrir

A curva de juros americana continua abrindo, puxando também a curva de juros brasileira no período. 

Uma expectativa cada vez maior de manutenção da taxa de juros pelo Fed não indica uma mudança de inclinação na curva, segundo especialistas do BTG Pactual.

Com relação à temporada de resultados, apesar de positiva, não tem sido suficiente para mudar o apetite ao risco e mercado.

Fechamento semanal dos principais índices americanos:

Nasdaq: -3,16% | S&P 500: -2,39% | Dow Jones: -1,61%

BDRX – Principais BDRs negociados na B3

O BDRX (índice que mede o desempenho dos principais BDRs negociados na B3) intensificou a queda da semana anterior e fechou aos 12.869 pontos com -3,62% de variação semanal.

Em resumo, o BDRX opera +14,45% de alta em 2023.

Renda Fixa: curva local intensifica altas

O avanço expressivo dos vencimentos dos títulos do tesouro americano, impulsionado por dados da atividade mais fortes e falas de Jerome Powell, fez abrir a curva de juros nos EUA.

Assim, os ativos locais também foram puxados, seguindo o mesmo movimento. Então, os principais vértices da curva local fecharam positivos.

Abaixo, as cotações nos juros DI:

• DI Jan/25: +0,42% | 11,040%
• DI Jan/27: +1,35% | 11,150%
• DI Jan/29: +1,12% | 11,58%
• DI Jan/31: +0,66% | 11,81%

(Fonte: br.tradingview.com | consulta 23/10/2023 às 11h ( GMT-3 )

Agenda da Semana

A divulgação do IPCA-15 de outubro, na terça (24), é destaque da agenda local desta semana. No exterior, no mesmo dia, sai o PIB dos EUA referente ao terceiro trimestre.

Confira, abaixo, outros destaques: