Como escolher a melhor Assessoria de Investimentos

Excelência, transparência e confiança: essas são características indispensáveis para escolher a melhor Assessoria de Investimentos.

Afinal, o assessor profissional e o escritório em que ele atua vão lidar diretamente com o patrimônio construído ao longo de uma vida.

Descubra, neste artigo, como fazer a escolha certa de um parceiro na hora de investir. Se preferir, assista ao conteúdo completo no vídeo abaixo. Bons estudos!

O que faz o Assessor de Investimentos?

O assessor de investimentos atua de forma comercial, como explicamos no artigo Assessoria de Investimentos: como funciona e quanto custa.

Assim, ele prospecta clientes, recebe e registra ordens e presta informações sobre os produtos e serviços oferecidos pelas corretoras.

Aqui na Sacre, os assessores oferecem um atendimento personalizado, ajudando o investidor a conquistar seus objetivos, e sempre respeitando seu perfil de risco.

Esse atendimento considera o momento de vida do cliente, o perfil de risco que ele possui e, sobretudo, o cenário político-econômico local e global.

Nosso modelo de atendimento mantém três camadas, todas compostas por assessores profissionais, certificados, e com vasta experiência no mercado financeiro. São eles:

• Advisor (comercial): assessor responsável pelo relacionamento comercial com o cliente;
• Investor (operacional): assessor que atua na mesa de operações, com envio e acompanhamento de ordens e aportes, por exemplo;
• Expert (especialista da área): assessor responsável por um segmento exclusivo, como Renda Fixa, Renda Variável ou Commodities;

Assim, para escolher a melhor assessoria de investimentos, é fundamental entender o modelo de atendimento do escritório e a rotina de seus assessores.

Afinal, um assessor super atarefado, dificilmente conseguirá prestar um bom serviço.

Como contratar a melhor Assessoria de Investimentos

Contratar uma assessoria de investimentos é uma decisão crucial para alcançar seus objetivos financeiros com segurança e eficiência.

A seguir, estão os pontos indispensáveis que você deve considerar ao escolher a melhor assessoria de acordo com os especialistas da Sacre Investimentos.

Alinhamento de Perfil e Personalidade

É fundamental que o assessor e o escritório de assessoria estejam alinhados com o perfil e a personalidade do investidor.

Assim, um bom assessor de investimentos deve entender os objetivos, tolerância ao risco e expectativas de rentabilidade do cliente.

Atendimento Humanizado

A qualidade do atendimento é um diferencial importante. A Sacre, por exemplo, se destaca pelo atendimento humanizado.

Nossa rotina de atendimento inclui grupos no WhatsApp para manter uma comunicação direta e pessoal com o cliente, o que é fundamental para um relacionamento de longo prazo e confiança.

Disciplina e Constância

Um bom assessor de investimentos deve enfatizar a importância da disciplina e da constância nos aportes. 

Por outro lado, o cliente precisa entender que os investimentos são um trabalho contínuo e que a disciplina em fazer aportes regulares é essencial para alcançar bons resultados.

Equilíbrio entre Liquidez, Segurança e Rentabilidade

Um dos principais desafios na construção de uma carteira de investimentos é encontrar o equilíbrio entre liquidez, segurança e rentabilidade.

O assessor deve explicar que é impossível ter todos esses fatores maximizados ao mesmo tempo, e ajudá-lo a definir prioridades conforme os objetivos do cliente.

Proximidade e Comunicação

A proximidade e a comunicação constante são cruciais. Um assessor deve estar sempre disponível para esclarecer dúvidas, oferecer suporte e ajustar a estratégia de investimentos conforme necessário.

Ética e Transparência

A ética e a transparência são valores fundamentais. O cliente deve sentir que o assessor age com integridade, oferecendo informações claras e precisas sobre os produtos e serviços recomendados, bem como sobre os riscos envolvidos.

Competência Técnica

A expertise técnica do assessor de investimentos é essencial. Isso inclui conhecimento profundo dos mercados financeiros, habilidade para analisar relatórios econômicos e financeiros, e capacidade de elaborar estratégias de investimento eficazes.

Personalização do Atendimento

Cada cliente é único e, portanto, a assessoria deve oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada um.

Isso inclui a criação de uma carteira diversificada que esteja alinhada com os objetivos financeiros e o perfil de risco do cliente.

Educação Financeira

Um bom assessor de investimentos deve também ter um papel educativo, ajudando o cliente a entender melhor o mundo dos investimentos, por exemplo.

Isso inclui falar sobre os produtos disponíveis, e como cada decisão pode impactar seus objetivos financeiros a longo prazo.

Tecnologia e Inovação

O uso de tecnologia para melhorar a experiência do cliente e a eficiência do atendimento é um diferencial importante.

Plataformas de comunicação, como o WhatsApp, e ferramentas de análise de investimentos são exemplos de como a tecnologia pode ser utilizada para oferecer um serviço de qualidade superior.

Treinamento constante: diferenciais da Sacre

A Sacre se destaca no mercado de assessoria por uma série de diferenciais que garantem a qualidade e a eficácia do serviço oferecido aos clientes. 

Esses diferenciais estão centrados na formação, treinamento contínuo e desenvolvimento de carreira dos assessores de investimentos.

O processo de formação na Sacre é estruturado de forma a proporcionar uma carreira tranquila e sustentável para os assessores.

O treinamento extensivo inicial permite que eles se sintam confiantes e competentes, resultando em uma carreira potencialmente mais longa e bem-sucedida.

Leia também:
–Assessoria de Investimentos: como funciona e quanto custa
–O que faz um Assessor de Investimentos?

Conclusão: contrate a melhora assessoria na hora de investir

Escolher a melhor assessoria de investimento é a decisão correta para o investidor que busca segurança, rentabilidade e relacionamento.

A Sacre, assessoria que valoriza o seu patrimônio, tem um time de assessores capacitados, certificados, experientes e prontos para lhe atender.

Agende sua reunião hoje preenchendo o formulário abaixo, e conheça tudo o que a Sacre tem de melhor para lhe oferecer. No mais, bons investimentos!