A maior oferta da história: SpaceX precifica IPO de US$ 75 bilhões; ações estreiam na Nasdaq nesta sexta-feira

A SpaceX, companhia aeroespacial do bilionário Elon Musk, definiu nesta quinta-feira (11) o preço das ações de sua oferta pública inicial de ações (IPO). Este é o último passo antes daestreia dos papéis na Nasdaq — a bolsa norte-americanaque concentra grandes empresas de tecnologia —, nesta sexta-feira (12).

As ações foram precificadas em US$ 135cada, totalizando uma oferta de US$ 74,999,999,925. O volume captado torna a operação a maior abertura de capital da história dos mercados globais.

A empresa ofertará 555.555.555 ações ordinárias Classe A, em uma operação totalmente primária — quando os recursos captados vão diretamente para o caixa da companhia.

O ticker definido para negociação será SPCX, com listagem simultânea na Nasdaq e na Nasdaq Texas.

As negociações das ações começam nesta sexta-feira (12), enquanto a liquidação financeira da oferta está prevista para a próxima segunda-feira (15).

Além do lote principal, a SpaceX concedeu aos coordenadores da oferta uma opção de compra adicional de 83.333.333 ações, mecanismo conhecido no mercado como greenshoe.

Segundo a SpaceX, os recursos captados serão destinados à expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA) da companhia, além de investimentos em lançamentos de foguetes e satélites.

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Bancos de Wall Street lideram a operação

A oferta reúne algumas das principais instituições financeiras globais.

O grupo de coordenadores líderes inclui Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, UBS e Wells Fargo.

Outras instituições atuam como co-coordenadoras da operação, entre elas Allen & Company, Cantor Fitzgerald, Raymond James, William Blair, ING, Macquarie, Mizuho, Santander US Capital Markets e o BTG Pactual.

BDR da SpaceX estreia na B3

A estreia da SpaceX em Wall Street também marcará a chegada da companhia à bolsa brasileira.

A B3 disponibilizará nesta sexta-feira (12) o Brazilian Depositary Receipt (BDR) da SpaceX, permitindo que investidores brasileiros tenham acesso à companhia de Elon Musk sem precisar abrir conta no exterior.

O lançamento do recibo de ações ocorrerá simultaneamente à estreia da empresa em Wall Street, e o ativo poderá ser negociado diretamente pelo home broker das corretoras sob o código SPCX34.