Assessorando credores, Moelis e Journey recebem proposta da IG4 pelo controle da Raízen (RAIZ4)

O banco de investimentos independente Moelis & Company e a consultoria financeira Journey Capital, assessores dos credores da produtora de açúcar e etanol Raízen (RAIZ4), receberam ofertas não vinculantes da gestora de private equity IG4 na noite de segunda-feira (15) para adquirir créditos e o controle da empresa, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

Duas delas, entretanto, alertaram que qualquer acordo ainda está longe de ser certo, sendo que uma acrescentou que os credores dificilmente chegarão a uma decisão em breve.

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Ainda, uma das três pessoas disse que os credores aceitaram a proposta da Raízen de converter dívida em participação acionária por ser a melhor alternativa disponível naquele momento, mas que prefeririam não permanecer como acionistas.

“Portanto, (o sucesso da proposta) vai depender 100% das condições oferecidas pela IG4”, disse a pessoa.

IG4, Moelis e Journey Capital não quiseram comentar.

A IG4, que recentemente se tornou co-controladora da petroquímica Braskem (BRKM5) ao lado da gigante do petróleo Petrobras, busca adquirir o controle da Raízen, que acaba de concluir uma reestruturação de dívida de cerca de R$ 65 bilhões com credores locais e internacionais, a maior reestruturação extrajudicial já registrada no Brasil.

Conhecida por buscar o controle ou co-controle de suas aquisições, a IG4 só avançará com a oferta se garantir ao menos 50% mais um dos créditos reestruturados, disseram as pessoas.