Axia Energia (AXIA3) aprova 11ª emissão de R$ 500 milhões em debêntures com vencimento em 2036

O Consellho de Administração da Axia Energia (AXIA3) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 500 milhões, informou a companhia em fato relevante na noite de sexta-feira (17).

Segundo a Axia, serão emitidas 500 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil reais, com prazo de vencimento em 15 de julho de 2036. A operação ainda aguarda registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As debêntures pagarão juros aos investidores com base em uma taxa anual. Essa remuneração será definida por um percentual limitado ao maior valor entre dois critérios: a taxa de retorno do título público Tesouro IPCA+ com vencimento em maio de 2035, reduzida em 0,20 ponto percentual ao ano, ou uma taxa fixa de 7,80% ao ano.

Os juros começarão a ser contabilizados a partir da data de início da rentabilidade dos títulos.

Segundo o comunicado da Axia, o dinheiro obtido com a emissão será usado exclusivamente para pagamento de despesas futuras, reembolso de gastos, custos ou dívidas já relacionados à implantação do projeto da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio.