Controladora da Braskem (BRKM5), IG4 faz oferta a credores da Raízen (RAIZ4), diz Valor

Depois de assumir o controle da Braskem (BRKM5), no início deste mês, a gestora de private equity IG4 tenta agora assumir o controle da Raízen (RAIZ4). Segundo o jornal Valor Econômico, a IG4 apresentou uma oferta não vinculante pelos créditos da produtora de açúcar e etanol e distribuidora de combustíveis.

A reportagem apurou com fontes que a gestora pretende adquirir 50% mais um dos créditos, tornando-se controladora da companhia após a reestruturação financeira. A proposta vai ser apresentada aos credores da Raízen, em sua maioria detentores de títulos de dívida emitidos no exterior, debêntures e Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

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Segundo o Valor, se não tiver a adesão de ao menos 50%, a IG4 não manterá a oferta. A intenção da gestora seria conduzir uma reestruturação financeira de forma organizada na Raízen, reduzindo a dispersão dos credores. Procurada, a IG4 não comentou.

No fim da semana passada, a Raízen informou que recebeu e protocolou novas adesões ao seu plano de recuperação extrajudicial que elevaram o percentual de apoio de 75,45% para 80,15% dos créditos reestruturados.

O montante da dívida envolvida no plano de recuperação extrajudicial é de aproximadamente R$ 64,7 bilhões.

No início de junho, a IG4, ao lado da Petrobras, assumiu o controle da Braskem. Sob a nova estrutura de controle, a IG4, por meio do fundo de investimento Shine, deterá 50,1% das ações com direito a voto da Braskem, enquanto a Petrobras terá 47%.