Engie (EGIE3) anuncia nova oferta de ações para incorporar fatia de Jirau avaliada em R$ 5,7 bilhões

A Engie Brasil (EGIE3) anunciou, nesta segunda-feira (6), que protocolou um novo pedido de oferta pública primária de ações.

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inicialmente serão emitidas cerca de 178,7 milhões de novas ações, podendo aumentar esse número em até 148 milhões de ações adicionais, dependendo da demanda dos investidores.

O principal objetivo da operação, segundo a companhia, é levantar recursos e concluir a incorporação da participação da controladora EBP na usina hidrelétrica de Jirau, avaliada em R$ 5,7 bilhões.

Como pagamento, a companhia emitirá novas ações para a EBP, ampliando sua participação na usina sem desembolsar recursos em caixa.

Os atuais acionistas terão prioridade para aquisição da oferta, proporcionalmente à participação atual. O período de prioridade será de 6 a 10 de julho.

Caso a captação supere o valor da compra da participação na Jirau, os recursos excedentes serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital da companhia, reduzindo alavancagem e aumentando a flexibilidade financeira, afirma a Engie.

O documento estabelece que o preço da oferta será definido por bookbuilding, quando os coordenadores da oferta realizam uma pesquisa de mercado para estimar a demanda e calcular o valor por ação.

A liquidação financeira da oferta acontecerá no dia 17 de julho.

*Com supervisão de Juliana Américo