FII do Pátria aprova emissão de até R$ 1,5 bilhão para comprar novos ativos; veja condições

O Pátria Logística (HGLG11) aprovou a realização de sua 12ª emissão de cotas, que poderá movimentar até R$ 1,5 bilhão –– sem considerar a taxa de distribuição. A operação será destinada a investidores profissionais e terá distribuição pública em regime de melhores esforços.

Ao todo, poderão ser emitidas até 9.012.799 novas cotas, ao preço de R$ 166,43 por cota. Com a taxa de distribuição primária de R$ 0,07, o preço de subscrição será de R$ 166,50 por cota. A taxa será paga pelos investidores, enquanto o comissionamento de R$ 2,08 por cota ao coordenador líder será arcado pela gestora.

Segundo o fato relevante, os recursos líquidos captados na oferta serão destinados à aquisição de ativos enquadrados na política de investimentos do HGLG11. O fundo poderá realizar a emissão mesmo sem atingir o volume máximo, desde que seja alcançado o montante mínimo de R$ 1 milhão, correspondente a 6.009 novas cotas.

A data de início da oferta e o cronograma para exercício do direito de preferência ainda serão divulgados pelo fundo.

Direito de preferência do HGLG11

Os atuais cotistas do HGLG11 terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, desde que possuam cotas no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início da oferta e estejam em dia com suas obrigações perante o fundo.

O fator de proporção será de 0,19764153762, o que significa que, para cada cota que o investidor possuir na data de corte, haverá direito à subscrição de aproximadamente 0,1976 nova cota, sempre respeitando o arredondamento para baixo para números inteiros.

O direito poderá ser exercido uma única vez, total ou parcialmente. Não haverá investimento mínimo para o exercício do direito de preferência. Por outro lado, o direito não poderá ser negociado entre cotistas ou terceiros na B3 ou junto ao escriturador, segundo o fundo.

Como funcionará a oferta

A emissão será realizada em série única, com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não haverá lote adicional nem lote suplementar.

As novas cotas poderão ser integralizadas em dinheiro ou por meio da compensação de créditos líquidos e certos detidos contra o fundo, decorrentes da aquisição de ativos pelo HGLG11.

Os investidores que receberem os recibos das novas cotas terão direito aos rendimentos distribuídos pelo fundo após a conversão dos recibos em cotas. Durante o período anterior à conversão, os recibos terão direito a rendimentos calculados com base no menor valor entre 77,5% da variação do CDI e o rendimento distribuído pelo fundo no respectivo mês, de forma proporcional ao período.

O prazo para colocação das novas cotas será de até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início da oferta, salvo se toda a emissão for distribuída antes desse prazo.