Fundo imobiliário avança na compra de participações em shoppings da Iguatemi (IGTI11); veja os detalhes

A Iguatemi(IGTI11) anunciou, por meio de fato relevante, que assinou os documentos definitivos para vender participações em cinco shopping centers ao fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), por cerca de R$ 876,1 milhões.

A transação já havia sido divulgada no início de agosto e envolve as frações da companhia nos seguintes empreendimentos:

• 36% do Iguatemi Alphaville;
• 10% do Iguatemi Ribeirão Preto;
• 10% do Iguatemi São José do Rio Preto;
• 35,55% do Praia de Belas;
• 36% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo.

Do valor total da operação, R$ 569,5 milhões serão pagos à vista na data de fechamento, sendo R$ 219 milhões quitados em dinheiro, enquanto R$ 350,5 milhões poderão ser compensados com créditos decorrentes da subscrição e integralização, pela Iguatemi, de cotas emitidas pelo TRXF11.

Já os R$ 306,6 milhões restantes serão pagos em duas parcelas: R$ 131,4 milhões no primeiro aniversário do fechamento da transação e R$ 175,2 milhões no segundo aniversário. Essas duas prestações serão corrigidas por 100% da variação do CDI.

Transação ainda depende de financiamento

O encerramento da negociação, no entanto, está condicionada à conclusão de uma operação de financiamento que permitirá ao TRXF11 realizar o pagamento da parcela inicial.

Mesmo após a conclusão da venda, a Iguatemi continuará responsável pela administração dos cinco empreendimentos.

Segundo a companhia, a transação faz parte de sua estratégia de geração de valor aos acionistas por meio de uma alocação de capital “eficiente”.