Fundo imobiliário da XP aprova emissão de cotas para captar até R$ 800 milhões; veja detalhes

O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) aprovou a realização da sua 15ª emissão de cotas, com potencial de captação de até R$ 800 milhões, segundo fato relevante divulgado ao mercado nessa segunda-feira (14).

De acordo com o documento, serão emitidos, inicialmente, 3.632.731 novos papéis, ao preço de R$ 110,11 cada, sem considerar a taxa de distribuição.

Com a cobrança da taxa de 0,75%, equivalente a R$ 0,82 por unidade, o valor de subscrição será de R$ 110,93.

A título de comparação, o XPML11 encerrou o último pregão cotado a R$ 100,60 na bolsa de valores (B3). Acompanhe o tempo real.

Oferta pode ser ampliada

A operação poderá ser acrescida em até 100%, com a emissão de outras 3.632.731 cotas nas mesmas condições, caso haja excesso de demanda.

Dessa forma, o XPML11 poderá captar até aproximadamente R$ 800 milhões na oferta, sem considerar a taxa de distribuição.

A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais (que possuem mais de R$ 10 milhões aplicados) e ocorrerá sob o regime de melhores esforços de colocação.

Direito de preferência do XPML11

Os atuais cotistas do XPML11 terão direito de preferência para participar da oferta. A data-base será 17 de setembro de 2026, e o período para exercício começará em 21 de setembro. O fator de proporção para subscrição será de 0,05648951752.

O direito poderá ser exercido até 1º de outubro junto à B3 e até 2 de outubro junto ao escriturador.

Valor mínimo e uso dos recursos

A aplicação mínima na oferta será de R$ 5.065,06, equivalente a 46 novas cotas. A exigência não se aplica aos cotistas que exercerem o direito de preferência.

A operação também admite distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 30 milhões, correspondente a 272.455 novos papéis.

De acordo com o fato relevante, os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição e expansão de ativos imobiliários ou à otimização da estrutura de capital do XPML11.

Confira o cronograma inicial da oferta:

Evento	Data
Registro automático da oferta na CVM e divulgação do anúncio de início	14/09/2026
Data para identificação dos cotistas com direito de preferência	17/09/2026
Início do exercício do direito de preferência na B3 e no escriturador e início da coleta de intenções de investimento	21/09/2026
Encerramento do exercício do direito de preferência na B3	01/10/2026
Encerramento do exercício do direito de preferência no escriturador	02/10/2026
Liquidação do direito de preferência na B3 e no escriturador	05/10/2026
Divulgação do comunicado de encerramento do período de preferência e encerramento da coleta de intenções de investimento	06/10/2026
Procedimento de alocação	07/10/2026
Data estimada da primeira liquidação da oferta	13/10/2026
Data limite para divulgação do anúncio de encerramento	Em até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início