Fundo imobiliário de papel pode captar até R$ 312,5 milhões em nova emissão de cotas

O fundo imobiliário Éxes(EXES11) aprovou a realização de sua 6ª emissão de cotas, com possibilidade de captar até R$ 312,5 milhões, mostra fato relevante divulgado ao mercado.

Segundo o comunicado, a oferta prevê a emissão inicial de 25,2 milhões de novos papéis, ao preço de R$ 9,62 por unidade. Com a taxa de distribuição primária de R$ 0,29, o valor total de subscrição chega a R$ 9,91.

A título de comparação, o EXES11 encerrou o último pregão, na sexta-feira (9), cotado a R$ 9,49 na bolsa de valores (B3). Acompanhe o movimento em tempo real.

Mais detalhes da operação

De acordo com o fato relevante, a quantidade inicialmente ofertada poderá ser ampliada em até 25%, caso haja demanda adicional. Com isso, o número total de novas cotas poderá chegar a 31,5 milhões.

Considerando o preço de emissão, a captação máxima poderá alcançar, portanto, aproximadamente de R$ 312,5 milhões.

Valor mínimo e direito de preferência

A oferta, que será destinada a investidores em geral, também admite distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 10 milhões.

Caso esse valor não seja alcançado, a operação será cancelada e os recursos eventualmente integralizados serão devolvidos aos investidores.

Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas. O fator de proporção foi estabelecido em 1,78896745052195.

Destinação dos recursos

Ainda segundo o comunicado, os recursos líquidos captados serão destinados a investimentos em ativos imobiliários, conforme a política prevista no regulamento do EXES11.

A oferta será coordenada pela Éxes Serviços Financeiros, sob regime de melhores esforços de colocação, com registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Confira o cronograma indicativo inicial da oferta:

Evento	Data prevista
Registro automático da oferta na CVM, divulgação do anúncio de início e disponibilização do prospecto definitivo e da lâmina	09/10/2026
Início das apresentações a potenciais investidores (roadshow)	13/10/2026
Identificação dos cotistas com direito de preferência (data de corte)	15/10/2026
Início do período de exercício do direito de preferência na B3 e no escriturador	19/10/2026
Encerramento do período de exercício do direito de preferência na B3	29/10/2026
Encerramento do período do exercício do direito de preferência no escriturador e data de liquidação do direito de preferência na B3 e no escriturador	30/10/2026
Divulgação do comunicado de encerramento do direito de preferência	03/11/2026
Início do primeiro período de subscrição	04/11/2026
Encerramento do primeiro período de subscrição	18/11/2026
Primeiro procedimento de alocação	19/11/2026
Divulgação do resultado do primeiro procedimento de alocação aos investidores	19/11/2026
Data da primeira liquidação da oferta	25/11/2026
Início do segundo período de subscrição	04/01/2027
Encerramento do segundo período de subscrição	20/01/2027
Segundo procedimento de alocação	21/01/2027
Divulgação do resultado do segundo procedimento de alocação aos investidores	22/01/2027
Data da segunda liquidação da oferta	26/01/2027
Data estimada para divulgação do anúncio de encerramento	29/01/2027
Data estimada de conversão dos recibos de novas cotas do direito de preferência	01/02/2027
Data estimada de conversão dos recibos de novas cotas da oferta	01/02/2027