Nasce a maior aposta da Suzano (SUZB3) fora da celulose: joint venture com Kimberly-Clark já tem nome, ‘pai’ da criança e até dívida bilionária
Um ano depois de a Suzano (SUZB3) anunciar a gestação de seu maior negócio fora do segmento de papel e celulose,uma joint venture com a Kimberly-Clark, a companhia que nasceu dessa união finalmente veio ao mundo.
Nesta quarta-feira (1), a empresa brasileira concluiu a aquisição de 51% do novo negócio, em uma operação de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 6,7 bilhões nas cotações atuais). A 'criança' ainda não foi oficialmente registrada, mas se chamará Arbex. Por enquanto, ainda atende por FamPro Tissue Holdings.
A joint venture inicia suas atividades com dívida líquida de cerca de US$ 1 bilhão, contraída para financiar a própria transação, como já estava previsto desde o anúncio no ano passado.
A Arbex representa um grande passo rumo à diversificação de negócios da empresa brasileira, na busca por reduzir a dependência do ciclo da celulose e aumentar a competitividade.
O acordo abrange diversas marcas de produtos “tissue” — papel higiênico, lenços e guardanapos — incluindo o Andrex, uma marca do Reino Unido que ostenta o selo de qualidade da monarquia britânica e se assemelha à Neve, no Brasil.
Quem é o pai da criança?
O conselho de administração será presidido por Walter Schalka, ex-presidente da Suzano e atual membro do conselho da empresa.
Além dele, o colegiado contará com Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Junior, vice-presidente executivo da Suzano para a Europa; Fabricio Bloisi, CEO da Prosus e da Naspers e fundador do iFood.
Dois executivos da Kimberly-Clark também sentam à mesa: Jeffrey Melucci, responsável pelas áreas de estratégia, desenvolvimento de negócios e administração, e Nelson Urdaneta, diretor financeiro da multinacional.
A operação do dia a dia será liderada por Ehab Abou-Oaf, atual presidente das divisões International Family Care e Professional da Kimberly-Clark, que assumirá o cargo de CEO da nova empresa.
O resto do time será Luís Bueno, da Suzano, como diretor de operações; Oscar Mousinho, ex-CFO global da divisão Pet Nutrition da Mars e ex-CFO da Kimberly-Clark na América Latina, como diretor financeiro; e Caroline Carpenedo, atual vice-presidente de Gente & Gestão e Segurança da Suzano, que responderá pelas áreas de pessoas, sustentabilidade, comunicação e marca corporativa.
O que muda para a Suzano
Além do fechamento da compra, as empresas também firmaram contratos para garantir a transição da operação.
Entre eles estão acordos pelos quais a Kimberly-Clark continuará prestando determinados serviços por um período limitado, além de contratos de licenciamento de propriedade intelectual e outros instrumentos comerciais necessários para assegurar a continuidade dos negócios da nova companhia.
Cabe lembrar que a Suzano já havia concluído a compra da operação da Kimberly-Clark no Brasil há cerca de três anos. Na época, o negócio de US$ 175 milhões envolveu unidades de produção de papel higiênico, toalhas de papel e guardanapos — com a unidade de Mogi das Cruzes (SP) sendo uma das principais instalações incluídas no pacote de ativos.