Simpar (SIMH3) vende 100% da operação CS Porto Aratu por R$ 1,8 bilhão

A Simpar (SIMH3) e sua a controlada CS Brasil Holdingum assinaram contrato com a ICTSI Americas para a venda de 100% da HSIM Participações por R$ 1,8 bilhão, mostra fato relevante divulgado ao mercado nesta quinta-feira (23).

A HSIM detém a CS Porto Aratu, um dos principais hubs logísticos do país para o escoamento de granéis sólidos. O grupo informou que o valor representa R$ 750 milhões de equity value e R$ 1 bilhão de dívida líquida no primeiro trimestre de 2026.

O pagamento do equity value será dividido em R$ 650 milhões a serem pagos na data de fechamento da transação, enquanto outros R$ 100 milhões serão em earn-out, com prazo de 18 meses a partir do fechamento do negócio.

Vale pontuar que earn-out é um mecanismo usado em operações desse tipo em que parte do preço de compra de uma empresa é paga apenas se determinadas metas forem atingidas após o fechamento do negócio.

A Simpar destacou que investiu R$ 900 milhões no CS Porto Aratu para modernizar sua estrutura e ampliar a capacidade operacional, alcançando movimentação potencial de 9,5 milhões de toneladas por ano.

“A transação reflete a capacidade de geração de valor da Simpar ao investir e desenvolver negócios
convertendo investimentos, disciplina na alocação de capital e excelência operacional”, diz o comunicado.

O fechamento do negócio ainda depende do cumprimento de obrigações e condições precedentes,
incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e autorização pelo poder concedente.

Os números da Simpar

No primeiro trimestre deste ano, a companhia reportou um prejuízo líquido consolidado de R$ 179,6 milhões, em comparação com prejuízo de R$ 51 milhões no mesmo período do ano passado.

A companhia apurou um resultado operacional, medido pelo Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 3,22 bilhões, avanço de 14,3% ano a ano.

A receita líquida do período cresceu 6,1%, para cerca de R$11,08 bilhões, segundo o balanço.

Já a alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda ficou em 2,8 vezes ante 3,6 vezes um ano antes, a menor dos últimos 15 anos da companhia.

Com a operação de venda, a Simpar busca geração de valor para a companhia.

A divulgação do balanço do segundo trimestre do ano, referente ao período de aabril a junho, está marcada para o dia 14 de agosto.