SpaceX vai ao mercado de dívida pela primeira vez e revela caixa de US$ 100,8 bilhões

A estreia da SpaceX no mercado de dívida veio acompanhada de uma captação bilionária. A empresa anunciou nesta segunda-feira (22) o lançamento de uma oferta privada de notas seniores sem garantia (senior unsecured notes), voltada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores internacionais.

Segundo a companhia do primeiro trilionário da história, Elon Musk, os recursos líquidos da emissão serão usados para quitar integralmente os empréstimos pendentes da linha de crédito-ponte (bridge loan facility).

O restante será destinado ao pagamento de taxas e despesas da operação e, caso haja saldo remanescente, para finalidades corporativas gerais.

Em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos Estados Unidos, a SpaceX também atualizou sua posição de caixa.

A empresa informou que possuía aproximadamente US$ 100,8 bilhões em caixa e equivalentes de caixa em 19 de junho.

SpaceX reforça posição de caixa antes de emissão de dívida

Apesar da divulgação do dado, a companhia alertou que o valor registrado ao fim do segundo trimestre poderá ser "materialmente diferente" e orientou os investidores a não atribuírem confiança excessiva à estimativa preliminar.

Os títulos serão emitidos sem garantia e terão a mesma prioridade de pagamento de outras dívidas e passivos não subordinados, atuais e futuros, da empresa. A precificação e o volume final da oferta ainda serão definidos de acordo com as condições de mercado.

A operação acontece poucos dias apósa estreia das ações da SpaceX na Nasdaq, a bolsa de tecnologia de Nova York.

A empresa destacou que os papéis da oferta não foram registrados sob a legislação de valores mobiliários dos Estados Unidos e serão distribuídos com base em isenções regulatórias aplicáveis a investidores qualificados.

*Com informações do Estadão Conteúdo