Suzano (SUZB3) conclui joint venture com Kimberly-Clark; veja valores e nova estrutura

A Suzano (SUZB3), gigante do setor de papel e celulose, anunciou ao mercado nesta quarta-feira (1) a conclusão da operação de joint venture com a Kimberly-Clark Corporation, após o cumprimento de todas as condições precedentes e dos atos de fechamento previstos no contrato de compra e venda de participação societária e ativos.

A operação se deu por meio da subsidiária Suzano International Holding B.V., para aquisição de 51% do capital social da FamPro Tissue Holdings B.V. (sociedade alvo) da Kimberly-Clark. Conforme o documento, a FamPro passará a se chamar Arbex.

A nova empresa será titular dos ativos relacionados aos negócios de fabricação, marketing, distribuição e/ou venda de produtos “tissue”, como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel, entre outros produtos de papel (incluindo as linhas “family care” e “professional business”) em diversas regiões, com exceção dos que estão excluídos do perímetro da operação.

A Kimberly-Clark permanece com os 49% remanescentes da sociedade e manterá seus ativos das linhas de “family care” e “professional business” na América do Norte, bem como certas joint ventures mantidas pela K-C com terceiros em outras localidades que estão fora do escopo da operação, de acordo com o documento.

“A operação está alinhada à estratégia de longo prazo da Suzano de crescimento com criação de valor e disciplina financeira, em negócios que tenham escalabilidade e nos quais a Suzano possa alavancar sua competitividade”, diz a Suzano.

O movimento é considerado estratégico para a Suzano, que busca diversificar seus negócios além da celulose, entrando no mercado global de produtos acabados de papel tissue.

Segundo a companhia, a parceria une sua expertise industrial e eficiência operacional à força de marcas e capacidade de marketing da Kimberly-Clark, dona de nomes globais como Kleenex, Scott e Huggies.

A operação entre Suzano e Kimberly-Clark

De acordo com a Suzano, a operação foi liquidada mediante o pagamento, pela companhia, de US$ 1,3 bilhão, equivalentes a R$ 6,7 bilhões, considerando a estrutura de capital inicial da joint venture, que atualmente apresenta dívida líquida total de aproximadamente US$ 1,0 bilhão, decorrente da captação de financiamento realizada no contexto da transação.

O preço permanece sujeito aos ajustes usuais para este tipo de operação, de acordo com o fato relevante divulgado ao mercado.

“Como consequência da consumação, as partes celebraram contrato de joint venture estabelecendo os direitos e obrigações relativos à governança, gestão, controle e operação da sociedade alvo, bem como outros assuntos a ela relacionados, refletindo a participação da Companhia como sócia controladora”, afirma a Suzano.

As empresas firmaram ainda os chamados “contratos acessórios”, que acrescentam alguns acordos na operação. Esses contratos incluem, dentre outros:

• Contratos de serviços de transição, que preveem a prestação de determinados serviços pela Kimberly Clark à nova companhia por período limitado, de modo a assegurar a continuidade operacional dos negócios;
• Contratos de licença e uso de propriedade intelectual; e
• Outros instrumentos comerciais e operacionais usuais em operações dessa natureza.

Diretoria e conselho

A Suzano também já anunciou os membros da governança da Arbex, incluindo o conselho de administração e estrutura do C-level.

A presidência do conselho será ocupada pelo brasileiro Walter Schalka, ex-diretor presidente da Suzano S.A. e atual membro de seu conselho de administração. Confira os membros do conselho de administração da Arbex:

• Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Junior, atualmente vice-presidente executivo da Europa da Suzano S.A.;
• Fabricio Bloisi Rocha, atualmente CEO da Prosus e da Naspers, bem como fundador e presidente do conselho de administração do iFood;
• Jeffrey Melucci, atualmente chief strategy, business development & administrative officer da Kimberly-Clark; e
• Nelson Urdaneta, atualmente chief financial officer da Kimberly-Clark.

Na posição de diretor presidente estará Ehab Abou-Oaf, atual presidente das unidades International Family Care e Professional da Kimberly-Clark, com mais de 30 anos de experiência internacional em posições de liderança no setor de bens de consumo.

Já o diretor financeiro será Oscar Mousinho, ex-CFO Global de Pet Nutrition na Mars e ex-CFO da Kimberly Clark Brasil, América Central e Caribe.