Vale (VALE3) apresenta registro para programa de panda bonds na China

A Vale (VALE3) informou nesta terça-feira (20) que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited apresentou à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro da China (NAFMII) um pedido de registro de programa de títulos de dívida denominados em renminbi, com prazo de 2026 a 2028 e montante principal agregado de até RMB 10 bilhões.

Segundo a companhia, os papéis a serem emitidos no âmbito do chamado Programa de Panda Bonds terão garantia integral e incondicional da Vale. O comunicado, no entanto, ressalta que a simples apresentação do pedido não significa emissão dos títulos.

O registro ainda depende de aprovação da NAFMII, e qualquer oferta futura ficará condicionada, entre outros fatores, às condições de mercado vigentes. A empresa também afirmou que as possíveis emissões serão feitas exclusivamente no Mercado Interbancário de Títulos da China, em conformidade com a legislação local.

A Vale destacou ainda que os Panda Bonds e a garantia relacionada não foram nem serão registrados na SEC, nos Estados Unidos, nem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no Brasil, e não podem ser ofertados nos dois países, salvo em hipóteses que não caracterizem oferta pública ou distribuição não autorizada.

Na prática, caso o programa seja aprovado e utilizado, a iniciativa poderá ampliar as alternativas de captação da Vale no mercado chinês, permitindo acesso a investidores locais por meio de emissões denominadas em renminbi.